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智通财经讯，华友钴业(603799.SH)发布公告，公司拟初始发行不超过3000万份全球存托凭证(GlobalDepositaryReceipts，以下简称“GDR”)，其中每份GDR代表2股公司A股股票，公司及独家全球协调人CLSALimited(中信里昂證券有限公司)还可共同行使增发权额外发行不超过2000万份GDR。本次发行的GDR所代表的新增基础证券为不超过1亿股A股股票(包括因行使增发权而发行的GDR所代表的公司A股股票)。本次发行未设置超额配售权。

本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR11.65美元至12.04美元。本次发行的GDR的发售期为2023年7月3日(瑞士时间)当日。公司预计本次发行的募集资金总额约为3.49亿美元至6.02亿美元(根据发行价格区间计算)。本次发行的募集资金总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。本次发行的GDR将于瑞士证券交易所上市并交易。

本次发行完成前(截至2023年7月2日)，公司的总股本为15.99亿股。本次发行的GDR所代表的新增A股股票上市后，公司的股本总数将变更为不超过16.99亿股(包括因行使增发权而发行的GDR所代表的公司A股股票，暂不考虑自本公告之日起至本次发行的GDR所代表的新增A股股票上市之日内华友转债转股对公司总股本影响)。公司本次发行的GDR自上市之日起120日内(以下简称“兑回限制期”)不得转换为A股股票。

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