涨逾4%!游戏股全线反弹,机构:回暖势头强劲
2023-08-15 00:12:31 来源:格隆汇·港股那点事
周一,在A股整体低迷之下,游戏股逆势走强。
截止收盘,游戏板块涨超4%,其中浙数文化涨停,昆仑万维涨超7%,恺英网络超6%,盛天网络、巨人网络、神州泰岳涨超5%,游族网络、顺网科技、姚记科技等纷纷跟涨。
(相关资料图)
主力增仓方面,今日手机游戏、网络游戏、云游戏等板块居前。资金净流入手机游戏板块超30亿。
6月下旬以来,游戏股开始陷入低迷,持续下行,自6月20日的高点起,目前累计跌幅已超过27%。
此前,随着暑期的到来,游戏厂商集体发布了未成年人“限玩通知”。8 月 1初,网信办还发布《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿)》,游戏股有了一定程度的回调。
回暖势头强劲
不过总的来看,今年游戏行业的回暖势头还是非常强劲。
中国音数协游戏工委 (GPC)与中国游戏产业研究院发布了《2023年1-6月中国游戏产业报告》,2023年上半年中国游戏市场实际销售收入1442.63亿元,环比增长22.16%。
数据显示,上半年中国游戏用户达6.68亿,同比增长0.35%;上半年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入82.06亿美元,同比下降8.72%;上半年中国移动游戏市场实际销售收入1067.05亿元,环比增长29.21%;上半年中国电子竞技游戏市场实际销售收入644.76亿元,同比增长1.20%
在全球游戏产业普遍还未回暖的大背景下,中国游戏产业承压后反弹,市场收入呈现明显上行趋势,用户规模也达到历史高点。
2023年上半年中国移动游戏市场新游发行数量稳定增长,同时在未成年人保护、用户信息安全、技术创新应用、传统文化传播、海外市场拓展等诸多方面,均获得可圈可点的成绩。
值得一提的是,今年来,国内游戏版号发放常态化,数量上稳中有增。截止7月,2023年已发放国产网络游戏版号610款,超过2022年全年发放数量(468款)。
8月以来,已获版号的上市公司核心储备游戏开始陆续上线。8月2日,恺英旗下《全民江湖》上线,8 月3日,创梦天地研发、腾讯发行的二次元射击游戏《卡拉比丘》上线,《赛马娘》国服《闪耀!优俊少女》开启预约,哔哩哔哩游戏显示预约人数已近 70 万;后续还有《飞吧龙骑士》《石器时代:觉醒》《不朽家族》等新游储备。
这也意味着,一方面或给相关公司带来业绩增量,另一方面也将驱动游戏行业收入增速继续回升,叠加游戏版号的稳定持续发放,提振行业发展信心,在近期游戏板块调整较多之后,或对估值带来提振。
另外,国内游戏厂商出海表现亮眼。据data.ai 数据显示,2023年7月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜中,米哈游、腾讯依旧稳坐前两把交椅,前十其余顺位则出现一些变化:三七互娱、点点互动、壳木游戏、悠星网络以及网易较上月排名上升。RPG与策略游戏依旧是出海发行商主要收入增长领域。
行业景气度向上
对于游戏行业的后市走向,不少机构纷纷表示看好。
浙商证券分析指出,6月30日后,由于顺周期板块的政策刺激叠加游戏板块前期涨幅较大,部分资金趋于热点追逐,选择离开游戏板块,这也是导致该板块阶段性调整的原因之一,但这不改变游戏板块长期投资价值。
该机构还指出,GPT系列等大模型带动的AI革命正席卷各行各业,游戏将首要且深刻地受到AIGC的影响。而AI对于游戏行业的变革将是涉及全环节的,即通过营销环节自动化、制作环节标准化,运营环节工业化,中短期内达到降本增效,促进供给侧质与量双升从而带动需求侧繁荣,中长期随着技术发展,AI生成游戏或逐渐成为行业生产的主力,配合AR/VR等赛道革新,或颠覆传统游戏形态和产业链。
东莞证券此前表示,根据第三方数据,2023年国内发行的新游在7月实现了大盘收入新高,环比收入大幅增长30%,相较于爆款频出的5月份增长20%,游戏行业回暖势头强劲。
7月国内新游收入大幅增长的主要原因是一方面,随着暑假黄金档来临,新产品陆续上线刺激用户消费。另一方面,此前上线的产品流水逐步在7月得到兑现。
版号方面,今年以来游戏版号恢复常态化发放,推动行业供给端持续回暖,后续伴随优质产品陆续上线,有望提振行业整体景气度,为相关公司带来业绩增量。
此外,随着国内外厂商积极拥抱AIGC,AI技术在游戏行业的应用逐步落地,例如近期英伟达宣布为游戏提供定制AI模型代工服务,Unity推出两款AI产品帮助创建游戏和3D内容,有望利好游戏实现降本增效。未来随着相关技术的不断完善,有望给行业带来变革式影响,驱动游戏板块估值提升。投资方面,建议关注游戏产品储备丰沛、积极探索AIGC领域的公司。
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