8月3日，消费股集体走强，食品股领涨，品渥食品20CM涨停，盖世食品涨超14%，惠发食品、麦趣尔、海欣食品涨停，良品铺子、紫燕食品、五芳斋等跟涨。

“消费”获力挺

自7月政治局会议召开后，一系列促销费的政策信号使得市场预期开始转向，市场信心也进一步增强。

(相关资料图)

今日，经济日报发文称“让居民通过股票基金赚到钱，是扩大消费必要之举”，引发市场广泛关注。

文中提到，强调有钱才能消费、才敢消费，是颠扑不破的道理。做大消费蛋糕，需要让老百姓的“钱袋子”鼓起来，包括想方设法提高居民财产性收入，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。从这个角度来说，发挥好资本市场的作用，是恢复和扩大消费的必要之举。

再加上，国家发展改革委近日发布了《关于恢复和扩大消费的措施》。其中在扩大餐饮服务消费方面，提到：

（1）倡导健康餐饮消费、反对餐饮浪费，支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动。

（2）因地制宜优化餐饮场所延长营业时间相关规定。

（3）培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设，充分体现安全、营养、健康的原则，提升餐饮质量和配送标准化水平。

（4）推广透明厨房，让消费者吃得放心。

这一系列政策利好的释放，促使市场信心得到进一步提振，也推动食品加工制造、预制菜等消费板块的上涨。

行业有望加速回暖

今年以来，随着疫情防控平稳转段，经济社会全面恢复常态化运行，国内消费恢复态势稳步向好。

此前国家统计局发布了今年上半年国民经济数据，在近22.8万亿元社会消费品零售总额中，餐饮收入增速最快，达到21.4%，增速比一季度加快7.5个百分点，且高于商品零售额14.6个百分点。

展望未来，随着更多促消费政策落地，餐饮行业有望加速回暖。

平安证券表示，随着刺激消费政策的不断推出，以及居民收入和信心的逐步恢复，消费复苏将呈现前低后高的节奏，本次“扩消费20条”直接利好餐饮产业链：

（1）速冻食品预制菜、冷冻烘焙行业空间广阔，长期逻辑清晰，同时下游餐饮行业景气度正在逐渐改善，B端需求随之恢复。

（2）调味品随着后续餐饮渠道修复、库存消化和成本压力缓解，以及零添加产品和复合调味料产品带来的结构改善，板块业绩有望逐季改善。

开源证券指出，当前消费复苏斜率相对平缓，居民消费能力仍在持续修复，社零数据中粮油食品、烟酒等数据呈现平稳增长。调味品仍在复苏进程中，可关注中炬高新股权结构带来催化；休闲食品零食连锁渠道仍在红利期，行业景气度向上，甘源食品仍可受益；食品工业化的长期趋势，预制菜赛道前景看好，安井食品可能受益。

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