乐居财经刘治颖5月9日，北京凯普林光电科技股份有限公司（以下简称：凯普林）披露首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿），国泰君安证券股份有限公司为保荐人。

招股书显示，凯普林有限成立于2003年，由6位自然人共同出资100万元成立，2015年整体变更为股份有限公司时注册资本来到6000万元，股东扩大到8位。

股东名单中减少了美国公民SeanXiaoLuWang（王晓路）、中国公民王仲明、张玉芳、孟如、史权利；新增了宏普科技、创林科技、丰凯科技、陈燕丽、陈燕军、冯赤心、王怡彬。换言之，初始股东中，只有陈晓华保留。

(资料图)

2016年1月凯普林与平安证券签订上市辅导协议，在完成了26期上市辅导后，2021年7月，平安证券公告称，因凯普林战略调整，拟终止创业板上市计划。

此次冲击科创板，凯普林的股东名单再次发生变动。最近一年新增股东包括水木韶华、水木凯华、丰首投资、中车转型基金、青岛融源、首丰顺鑫。

招股书显示，报告期内凯普林发生过报告期内发生过二次增资和一次股权转让，分别生于2022年7月和12月，也就是递表前一年内，而增资名单中，除了外部资本和员工持股平台，陈晓华的名字两次出现，两次认购，陈晓华合计耗资3.24亿元。

一次是2022年7月，凯普林注册资本拟由6300万元增加至7934.09万元时，陈晓华认购1062.89万股，南威软件（603636.SH）认购426.00万股，水木韶华认购114.74万股，赵鸿飞认购30.46万股，认购价格为28.60元/股。但南威软件最终放弃认购，丰首投资认购175.00万股，注册资本由7934.09万元调整至7683.09万元。此次增资后，公司估值为21.97亿元。

第二次是2022年12月中，凯普林注册资本由7683.09万元增加至7901.525万元时，中车转型基金认购105.00万股，青岛融源认购4.55万股，首丰顺鑫认购3.885万股，水木韶华认购35.00万股，陈晓华再次认购70.00万股。认购价格为28.60元/股。

值得注意的是，首丰顺鑫为丰首投资的员工跟投平台；水木韶华是凯普林2022年设立的外部投资人平台，由于部分实际出资人身份不便显名持股或部分水木韶华的合伙人好友委托投资等原因，水木韶华存在合伙份额代持的情况，曾出现发行人间接股权存在代持情形。

在通过增次扩大股权的同时，2022年12月底，为实施股权激励，陈晓华将所直接持有公司277.10万股股份转让给水木凯华，转让价格为6.601元/股，股份转让款共计1829.14万元。定价标准为2017年12月凯普林增资扩股价格的二分之一。水木凯华为凯普林员工持股平台，共有40名股东，陈晓华持有水木凯华52.37%的出资额并担任有限合伙人。

截止招股书签署日，凯普林曾通过宏普科技、创林科技、丰凯科技、水木凯华4个员工持股平台实施股权激励。

比如2013年10月和2015年4月实施的两次股权激励，陈晓华分别与激励对象签署《股权激励协议》等文件，2015年11月前述激励对象持股已通过直接登记为丰凯科技和创林科技两个员工持股平台的合伙人方式持有公司股份。招股书中，关于这两次股权激励的价格并未披露。

2022年8-12月，公司通过丰凯科技、创林科技、水木凯华平台进行员工股权激励，员工实际支付金额合计为3020.024万元，按照外部投资者的公允价格，计算出新授予股东所持有股权部分的公允价值为7967.96万元。

除此之外，凯普林通过子公司持股平台天津聚盈实施子公司股权激励，2022年凯普林将子公司天津激光10%股权无偿对天津激光核心人员进行股权激励，其中由行政管理人员王铁男直接持股2%，天津激光核心人员成立的持股平台天津聚盈持股8%。陈晓华作为有限合伙人持有天津聚盈42.5%出资比例，通过天津聚盈间接持有天津激光股权。

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